Lily Wu 吴家婴 CFP, TEP, TOT, QFOP
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Lily Wu 吴家婴 CFP, TEP, TOT, QFOP

Fortunewise Financial 智运财富  --- 好运藏在智慧中


公司文化：走专业的路，是最宽的路

公司总裁：Lily Wu 吴家婴 , CFP, TEP, TOT, QFOP

业内最顶尖的财税规划师，为无数新老移民，企业家及高资产人群量身定制有效的税务规划及财富管理方案，亲自带领团队将所有方案落地及长期提供个人报税，税务申诉等跟踪服务，她的专业和敬业得到同行及客户们的一致好评。

手机：647-545-3383

微信ID: Fortunewise12

Youtube: Lily Wu 理财频道

服务领域：人寿保险，旅游医疗保险，基金投资，全球税务规划，加拿大信托

保险牌照：ON安省, BC 不列颠哥伦比亚省, NS 新斯科舍省, QC 魁北克省

保险代理：Sun Life Financial, Manulife Investments, Canada Life, Equitable Life of Canada, IA，RBC,      Desjardins，CPP，Foresters, JF insurance, Allianz, Tugo

基金牌照：全加

基金代理：全家银行及基金公司的互惠基金Mutual Fund ，全家保险公司的保本基金Segregated Fund

团队人员：理财师30余名，拥有CFP, CGA, TEP, QFOP, CFDS 等多项专业资质, 荣获行业最高标准MDRT, COT, TOT

地址：Unit 310, 7300 Warden Ave., Markham, ON L3R 9Z6

电话：905-604-9399

邮箱：fortunewisefinancial@gmail.com

网址：https://fortunewisefinancial.ca/


客户评价：

Z先生：虽然我们不是Lily的大客户，但是她非常尽心，我们夫妻非常感谢，都不知道怎么表达感激之情了。

Q 女士：Lily 做事非常周到舒服，人又非常大气务实。

Z先生：感谢Lily 帮忙做的税务调整，帮我拿回大笔税款，等钱到账我请吃大餐！

D 女士： 有时候想起来，是因为我们的努力，取得了一些成绩，也算为这里的华人做了一些贡献，觉得还是很快乐的。然后，上帝也不瞎，给了我们适当的奖励，比如，让我们遇到了Lily, 她帮我们理财买保险，做税筹，特别贴心。

G 女士： Lily 不是一个 “好” 能说全的，她的格局和能力，让我希望成为她一辈子的朋友和客户。

 647-545-3383  wujiaying04@hotmail.com   黄页信息

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